Marka Doradcy24 powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie w zakresie kompleksowego i profesjonalnego doradztwa w obszarze finansów osobistych. Dotychczasowe doświadczenia z rynku pośrednictwa finansowego utwierdziły nas w przekonaniu, że klienci poszukują doradztwa finansowego nastawionego na rozwiązywanie ich problemów finansowych, a nie doradztwa opartego na sprzedaży im kolejnego produktu finansowego. Dlatego od początku działalności naszym celem jest stworzenie właściwej relacji pomiędzy klientem, a doradcą. Relacji opartej o zasady partnerstwa i wzajemnego zaufania.
 

Naszą misją jest pomoc w planowaniu Twoich finansów - dostarczanie Tobie optymalnych rozwiązań finansowych złożonych z najlepszych produktów dostępnych na rynku.

Planujemy finanse osobiste naszych klientów zawsze stojąc po ich stronie. Stawiamy na jakość współpracy z klientem. Wykonywaniu naszej misji zawsze towarzyszą następujące wartości:

• profesjonalizm - nasi analitycy codziennie śledzą rynek usług finansowych i wybierają najlepsze oferty. Szkolimy naszych doradców, by potrafili odpowiedzieć na każde Twoje pytanie.
   
• zaangażowanie - spotkanie z Tobą jest dla nas wyzwaniem, ponieważ wiąże się z planowaniem finansowym, które jest naszą pasją. Chcemy otworzyć dla Ciebie świat finansów osobistych byś poczuł radość z planowania i inwestowania pieniędzy.
   
• obiektywizm - zależy nam na tym, żebyś był naszym klientem zarówno dziś jak i jutro. Dlatego doradzamy Ci obiektywnie, podając zrozumiałe kryteria wyboru danego produktu.
   
• kompetencje - nasi doradcy szkoleni są przez trenerów posiadających prestiżowe certyfikaty poświadczające kwalifikacje na najwyższym światowym poziomie: CFA (Chartered Financial Analyst, zobacz: www.cfainstitute.org) oraz CFP (Certified Financial Planner zobacz: www.cfp.net). W ramach firmy zbudowaliśmy centrum kompetencyjne odpowiedzialne za monitoring rynku, analizy oraz budowanie przewagi konkurencyjnej firmy w oparciu o wiedzę
   
• niezależność - w przeciwieństwie do większości firm działających na rynku, nie jesteśmy zależni od jakiejś instytucji finansowej
   
• zaufanie - stawiamy na jakość współpracy z klientem i wypracowanie długoterminowej relacji, dlatego zysk z jednostkowej transakcji nie jest naszym priorytetem. Chcemy by klienci, którym doradzamy, pozostali z nami na dłużej byśmy wspólnie odnosili korzyści i wzrastali wraz z finansami osobistymi naszych klientów.